安信证券–梦网集团:5G应用急先锋进入华为自主可控体系【公司研究】

2019-12-03 11:11:17

【研究报告内容摘要】

公司发布公告与华为软件技术有限公司签署了《华为与梦网富信和服务号产品合作协议》及《关于<华为与梦网富信和服务号产品合作协议>之补充协议》。

与华为深度合作,进入华为生态链。双方共同建立以富媒体信息和企业服务号为基础的多层次合作,主要协议内容包括多媒体消息服务合作;企业服务号服务合作;为企业提供快应用/快服务及相关延伸服务合作等。简而言之,梦网科技的富信、服务号及快服务将陆续在华为手机上线,标志着富信产品获得华为体系的青睐和认可。

华为手机销量一骑绝尘。2019年10月16日,华为发布2019年前三季度经营业绩,实现销售收入6108亿人民币,同比增长24.4%;净利润率8.7%。分类来看,智能手机业务保持稳健增长,前三季度发货量超过1.85亿台,同比增长26%。从市场份额来看,根据IDC的数据,2019年第二季度全球手机出货量排名中,华为位列第二,市占率15.9%;在第二季度国内市场上,华为位列第一,市占率达37%,同比增长27%。

深度参与自主可控鸿蒙系统,未来有望扩展物联网边界。本次合作将共同推进华为操作系统生态建设,包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统鸿蒙系统的生态建设。鸿蒙系统是华为拥有自主知识产权的操作系统,鸿蒙系统不仅仅担负着自主可控的任务,也是华为面向物联网时代开发的一款操作系统,随着富信进入鸿蒙,也将自身的能力边界由手机端扩展到物联网端。

投资建议:公司与华为的合作充分证明了公司的竞争力与行业地位,也彰显了富信巨大的价值。我们再次重申:富信有望成为5G时代率先落地的应用之一。

预计2019-2020年公司EPS分别为0.53元、0.87元,维持买入-A评级,6个月目标价26.5元。

风险提示:富信推广不及预期;行业竞争加剧;股权激励考核目标完成不及预期。

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