维持小米(1810.HK)买入评级 目标价26港元

2020-11-17 17:15:01

美银证券发表研报指,维持小米(1810.HK)“买入”评级,目标价26港元。报告认为,华为出售荣耀手机品牌业务,长远而言对小米不会构成威胁。与华为的中高端战略不同,荣耀瞄准中低端市场,估计荣耀占华为出货量约30%至35%,没有脱离华为体系,没有规模、核心研发资源及渠道支持,荣耀将很难与小米、OPPO及VIVO等本地领先企业竞争。另外,高通获美国发出向华为出售4G手机芯片的许可,该行认为,鉴于中国4G市场规模缩小,10月份5G智能手机渗透率已达到67%,相信对小米影响也有限。

内银股普涨,渤海银行(9668.HK)涨4.89%、邮储银行(1658.HK)涨近3%,中国银行、招商银行、建设银行等均有拉升。中金称,近期部分信用债违约事件发生,对银行影响被高估,向前看1-5个季度预计A/H银行股票上涨幅度超过60%。分析师张帅帅等在报告中表示,重申“业绩反转,而非反弹”的行业判断,2020年是本轮银行净不良生成率和信用成本高点,2021年有望同比下行,资产质量端已经进入底部改善通道。

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