下调颐海国际(1579.HK)目标价9%至105港元

2020-11-17 17:13:01

中金公司发研报指,因海底捞(6862.HK)对关联方定价更市场化且产品结构调整,颐海国际(1579.HK)下半年关联方收入增长和利润贡献或低于市场预期。不过,中金认为,市场化定价将推动颐海加速提升生产效率、优化成本结构,或有望部分对冲关联方利润率压力。该行相信在关联方低基数、持续渠道扩张及明年新品放量推动下(尤其是冲泡粉丝),估计明年颐海国际收入有望维持亮眼增长。中金分别下调颐海国际今明两年盈利预测7.8%和10.8%,并将目标价调降9%至105港元。该股现报92.45港元,最新总市值967亿港元。

野村发研报指,维持新东方在线(1797.HK)目标价45港元,重申“买入”评级。报告称,在线下业务方面,新东方在线将会加快进入低线城市市场的步伐,虽然推广规模仍然有限,但认为将来相关推广的角色将日渐重要,也相信下一财年公司的“东方优播”扩张速率或超出该行预期的272个城市。野村表示,公司在其同业中拥有最低的客户获取成本,未来也将持续,认为现在股价过份调整,因在线客户获取成本上升对公司业务的影响不大,相信公司相对保守的在线顾客获取策略,及在线下渠道的竞争优势,均有助公司重建市场对其信心。该股现报31港元,涨2.99%,最新总市值291亿港元。

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